上證早知道20160407國常會推進互聯網+流通 冷鏈等領域將補短板

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>國常會推進互聯網+流通 冷鏈等領域將補短板
>國儲局擬重啟鎢精礦收儲 供求改善將支撐鎢價
>忠旺集團借殼中房股份 武漢控股獲注水務資產
>銀億控股接盤河池化工 均瑤集團入主愛建集團

【上證聚焦】

○國常會推進互聯網+流通 冷鏈等領域將補短板
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，指出要突破信息基礎設施和冷鏈運輸滯后等硬瓶頸，打造智慧物流體系，發展物聯網，加大農村寬帶建設投入。另據上證報資訊了解，。

點評：，這些舉措具有可操作性，有助于降低企業物流成本；農村信息基礎設施、冷鏈運輸等都是貿易流通中的短板，政策的實施也可以起到補短板作用。山東非法經營疫苗案發生后，已有多地加大對冷鏈運輸的檢查。A股公司中，鐵龍物流（600125）近日公告追加冷鏈物流基地項目投資；中儲股份（600787）具備冷庫設施資源；澳柯瑪（600336）能提供藥品冷鏈儲存解決方案；大冷股份（000530）推出了智能化生鮮配送柜。

◆本次會議還決定實施《裝備制造業標準化和質量提升規劃》，推動在機器人、先進軌道交通裝備、農業機械、高性能醫療器械等重點領域標準化實現新突破。

○鋰電池性能日益提升 打開鋁塑膜市場空間
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新綸科技日前公告，擬出資5.5億元，收購T＆T持有的鋰電池鋁塑膜軟包產品相關資產。T＆T是從事制售各種鋰離子電池外包裝材料的日本知名企業。鋁塑膜相比傳統鋁殼等電池外部材料，能更有效降低電池重量，并提升鋰電池的安全性，降低電池爆炸的概率。

點評：機構認為，新能源汽車對鋰電池安全性、電池容量等指標的要求日益提升，為鋁塑膜材料帶來大量需求。目前主流電動車廠商都大量采用鋁塑膜包裝，潛在市場空間達百億級別。上市公司中，紫江企業（600210）為國內鋁塑膜龍頭，已成為ATL、力神等鋰電池企業供應商；道明光學（002632）的鋁塑膜產品預計2016年中期投入量產；佛塑科技（000973）也在研發鋁塑膜相關產品。

【上證精選】

，預計會對煤企更加有利。
○上證報資訊獲悉建立多元化油氣勘探開采機制工作正在有序推進，探索由多種經濟成分共同參與。
，將通過建設網絡資源等方式確保開齊開足藝術課程。
○鈦白粉龍頭四川龍蟒6日再次提價每噸500元，幅度高于今年前3次的每次300元。
○三部委6日聯合印發機器人產業五年規劃，明確要實現關鍵零部件和高端產品的重大突破。

【產業情報】

○國儲局重啟鎢精礦收儲 供求改善將支撐鎢價
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據上海有色網報道，4月7日國家儲備局擬公布鎢精礦新一期的收儲價格及數量。這是繼2015年11月和2016年2月之后的第三次收儲計劃。前兩次收儲計劃皆因價格問題而遭流標?？紤]到此前贛州鎢協將4月黑鎢精礦預測均價繼續穩定在7.5萬元/噸，遠高于市場價6.7萬元/噸，本次收儲計劃或可能成真。

點評：隨著收儲計劃逐步落實，鎢市供求關系有望進一步改善，并對鎢價形成支撐。公司方面，章源鎢業（002378）、中鎢高新（000657）、廈門鎢業（600549）擁有礦山開采、冶煉和深加工全產業鏈。

【公告解讀】

○忠旺集團作價282億借殼中房股份
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中房股份（600890）擬以其持有的新疆中房100%股權作為置出資產，與忠旺精制持有的忠旺集團100%股權中的等值部分進行置換，置出資產預估值為2億元，置入資產作價282億元。同時擬向8名特定投資者募集配套資金50億元。交易完成后，忠旺集團將實現借殼上市。

忠旺集團是亞洲第一、全球第二的高附加值工業鋁擠壓產品研發制造商。交易方承諾，忠旺集團2016年-2018年度凈利潤分別不低于28億元、35億元、42億元。

○武漢控股擬44億收購控股股東水務資產
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武漢控股（600168）擬以8.85元每股定增4.82億股，并支付現金1.365億元，合計作價約44億元收購控股股東武漢水務集團等持有的自來水公司、工程公司100%股權，建發公司所屬供水管網相關資產等，同時擬配套募資23.64億元。此舉是公司控股股東在兌現“水務資產整體上市”的承諾。

○銀億控股接盤河池化工
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河池化工（000953）控股股東河化集團與寧波銀億控股簽署股份轉讓協議，將河池化工29.59%股權（8700萬股）以每股9.66元予以轉讓，總價款約8.4億元。轉讓完成后，寧波銀億控股將入主，熊續強將成為上市公司實際控制人。河池化工停牌前股價11.16元。

點評：寧波銀億控股承諾，入主五年內對河池化工的持股比例將不低于29.59%。寧波銀億控股為“銀億系”旗艦，擅長于殼公司運作，目前控股的上市公司有銀億股份、另控制康強電子28.63%股權。

○均瑤集團入主愛建集團做大金融業務
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愛建集團（600643）擬以8.97元每股向均瑤集團定增2.45億股，募資22億元，補充愛建信托資本金，補充愛建租賃資本金等，以此做強金融業務。發行完成后，均瑤集團將成為第一大股東，另根據協議安排，各方均將支持均瑤集團取得實控人的地位。

點評：均瑤集團原計劃通過注入均瑤乳業上位為上市公司的第一大股東，此次改變方案，符合此前市場判斷均瑤集團入主后將愛建打造成金融板塊上市平臺之預期。

○天壕環境控股霸州正茂燃氣
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天壕環境（300332）擬以逾2億元收購霸州市正茂燃氣有限公司51%股權。霸州正茂是一家在區域內具有天然氣特許經營權的燃氣企業，其2016年-2018年承諾凈利分別不低于4000萬元、5000萬元、6000萬元。

○魯北化工大股東擬引進戰投進行混改
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魯北化工（600727）控股股東魯北集團決定以引進戰略投資者的方式進行混改。魯北集團系國有特大型企業，產品包括化肥、鈦白粉、水泥、氧化鋁等，年銷售額達200億元。

○博瑞傳播涉足電競行業
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博瑞傳播（600880）擬與上海七煌信息、四川聯創東林股權投資基金共同發起設立項目公司，涉足電子競技行業。各方通過項目公司的合作包括：國際國內電競賽事的成都落地運營；賽事IP的打造；電競內容制作；賽事直播；電競相關培訓；游戲主播培訓；電競戰隊的培訓組建；電競新模式探索。

【財報快遞】

○同有科技一季報預增
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同有科技（300302）一季報預增510%-540%，主因為業務發展迅速，國產替代效應顯現。晨鳴紙業（000488）一季報預增300%-340%，主因是成本下降，毛利率上升。

○永清環保等高送轉
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永清環保（300187）年報業績增長107%，董事會通過10轉20派0.3元的分配方案，一季報預增0%-20%?；靥煨虏模?00041）年報業績下降23%，擬10轉10派1.5元。

【數據說話】

○一季報披露大幕將啟 五大行業景氣較高
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2016年滬深兩市一季報披露大幕將于4月8日拉開。從已發布的業績預告來看，大幅預增的上市公司主要集中在鋰電池、維生素、PTA、光伏及畜牧業等五大行業。受益于新能源汽車銷量的快速增長，天齊鋰業預計一季度業績同比增逾8倍，單季盈利規模已超去年全年。維生素產品價格上漲也惠及行業內的龍頭公司，兄弟科技預計一季度凈利同比增長150%至180%；新和成同期業績增幅將達到75%以上。

此外，受益于上下游供需關系的改善，PTA行業景氣度一季度明顯回升。榮盛石化一季度業績增7倍以上，恒逸石化預增幅度則接近2倍。光伏和畜牧產業也展現出強勢復蘇態勢。如東方日升因光伏產品銷售同比大幅增加，預計一季度凈利將達去年全年的一半。畜牧行業中，牧原股份、正邦科技、民和股份等去年一季度虧損的公司，今年同期均取得了可觀的盈利，因所養殖的生豬或雞苗等產品漲價所致。

【資金觀潮】

○三機構買入旋極信息
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6日龍虎榜顯示，旋極信息（300324）獲三機構席位合計買入2.27億元，占當日成交總額的35.7%；同時也有一機構席位賣出1741.5萬元。

點評：機構認為，公司是軍民融合大背景下稀缺的軍工轉民用的民營企業。通過十年來在稅控領域的深耕，乘著“營改增”等東風，公司的稅控業務在未來三年將迎來全面爆發。此外，公司正面臨我國國防信息化大發展的歷史機遇，將形成軍工和稅控的雙主業。

○循三主線把握票房引發的投資機遇
○上市公司積極向文化影視產業轉型
○調整行郵稅有助跨境電商業態優化
○醫改推進三明模式 價改勢在必行

【主編觀點】

循三主線把握票房引發的投資機遇
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　　新年首季影視票房，再度“亮瞎”投資人雙眼。一季度國內票房規模近144億，同比增長超48%，其中元旦、春節檔期票房分別同比增長87%、69%,隨之而來的是影視類公司的驚艷業績?；趯π袠I的長期跟蹤，筆者認為，要把握影視票房爆發帶來的投資機遇，投資者應緊密圍繞IP、VR、渠道三條主線。

　　一是IP的價值持續提升。過去判斷電影的成功與否主要在于導演和演員，但進入2010年以后，這種趨勢發生了根本改變，通過IP及其背后的粉絲群體來判斷爆款的可能性成為估值的直接方式。IP的背后不僅僅是版權和價值鏈，還有價值觀和人群。當下的中國社會正處于多元價值觀交匯的大時代，不同的社會“族群”，尤其是90后、00后期待用文化作品作為紐帶來貼上標簽，和其他群體區分開。從這個角度來理解IP及其背后的商業消費行為，就會發現IP不僅僅是IP，影視也不僅僅是影視。

　　二是VR帶來的變革。VR（虛擬現實）是重要的科技發展的方向，應用領域將非常廣泛，將顛覆電影、游戲、動漫領域的格局，甚至將重塑人類的大量基本的社會活動。目前的VR仍然以概念炒作為主，然而在泡沫中可能出現最具投資價值的品種。

　　三是把握主要渠道。作為影視產業鏈的下游，渠道方包括：院線、視頻平臺、傳統電視平臺等。短期內，由于制作方門檻相對較低，且行業競爭激烈；而渠道方多為實力雄厚的集團，資源整合與運用更加從容，因此有把握分享票房上漲的穩定收益。

　　來自國外的實證研究顯示，經濟增速與影視票房在一定程度上存在著反比關系，而近年來國內的相關數據的確與之相符。2007年至2010年，國內經濟增速從14%下探至9%左右，電影票房增速則從26%升至63%；2013年至2015年，國內經濟增速進一步降至7%左右，而去年票房增速接近50%。這顯示出，無論是電影、電視、還是游戲、動漫，正因其低廉的成本，成為尋找心理慰藉、消愁休閑的最佳模式，影視傳媒業不僅未受到宏觀經濟調整的不良影響，且有望成為穿越牛熊周期的較佳投資品種。而近期屢屢出現的影星入股的制作公司被上市公司高價收購案例，短期來看確實也有利于上市公司和明星實現在資本上的雙贏，未來不排除有更多的產業資本和社會資源跟風進入這一行業。（昭明）

【上證視點】

行業前景明朗 上市公司積極向文化影視業轉型
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　　中國視頻巨頭合一集團（優酷土豆）6日宣布正式完成私有化。合一集團董事局主席古永鏘表示，公司目標是三年之內在國內上市，上市渠道有很多，買殼、創業板，有很多可能性。近年來，隨著影視娛樂市場快速崛起，多家上市公司通過并購重組向文化影視領域轉型，并且加快推動新業務發展。

　　松遼汽車（600715）證券簡稱7日起將變更為“文投控股”。此前，公司通過收購耀萊影城和都玩網絡，主營業務變更為影視、游戲。借助大股東文資控股及實際控制人北京市文資辦的資源優勢和影響力，市場預期，公司未來將繼續以影城運營、影視等產業為切入點，不斷整合優質文化資產，將上市公司打造成北京市文化創意產業重要平臺。另據了解，耀萊影視正在推進的電影項目《我不是潘金蓮》已殺青，目前進入后期制作階段，計劃于今年夏天和觀眾見面。該片由馮小剛執導，范冰冰主演。

　　北京文化（000802）定向增發已經完成，募資將用于收購世紀伙伴等公司，拓展影視文化行業。據了解，公司計劃成立的IP研發部門已組建完畢，人員基本到位，該部門致力于儲備并研發優質IP，目前各項工作正有序推進。此外，公司未來兩年計劃投資和制作多部綜藝節目，如《加油美少女》、《明日天團》、《叢林的法則》、《花漾夢工廠》等。其中《加油美少女》將于今年6月在東方衛視播出。

【熱點調查】

調整行郵稅有助跨境電商業態優化
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　　8日起，我國將實施跨境電子商務零售進口稅收政策，并同步調整行郵稅政策。即跨境電子商務零售進口商品將不再按郵遞物品征收行郵稅，而是按貨物征收關稅和進口環節增值稅、消費稅。為了解此行政帶來的行業影響，上證報資訊特就此進行了實地調查，現將相關內容供投資者參考。

　　此次行郵稅新政的主旨在于，豐富跨境電商商品種類，推動國內消費升級，進而提升國內產品的市場競爭力。以化妝品為例，此次稅收調整后，購買100元以上（2000元以下）的化妝品，新稅32.9%的稅額要比原來50%的行郵稅低了17.1個百分點，這意味著，國外單品價格相對較高的中高端化妝品有了較大降價空間。稅收調整后的價格反差讓中高端品類的性價比更加突出，有助跨境電商逐步摒棄以血拼為主的低價品類依賴模式，向中高端、品質優良、品種豐富的模式轉型，并推動其走出去，積極實施“海外倉”戰略。

、低價進口商品稅負提升，令部分跨境電商利潤空間承壓，使其可以考慮同時兼顧“進出口”，通過電子商務銷售幫助中國品牌進行海外營銷，一定程度上起到保護和促進本土產品發展的效能。

【機構動向】

險資表示反彈仍有望延續
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　　包括泰康資產在內的險資受訪時表示，清明節后股指一舉突破3000點后，短期以小幅整理為主，以消化套牢盤。展望后市，反彈仍有望延續。究其原因，主要是市場環境偏暖。歐洲寬松力度加大，尤其是近日國內公布的系列經濟數據明顯趨好。

【產業觀察】

醫改推進三明模式 醫療服務價改勢在必行
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　　日前發布的《關于2016年深化經濟體制改革重點工作的意見》提出，在部分綜合醫改試點省推廣福建省三明市醫改做法和經驗。這一表述是從國家層面對三明醫改給予了肯定，三明醫改模式有望推開。三明醫改模式中“提升醫療服務價格，提升醫生陽光薪酬”的改革，使2015年該市醫務收入較2011年增長126.75%。

　　該模式的推廣有望從根本上打破“以藥養醫”，同時利好積極轉型醫療服務的上市公司。A股公司中，綠景控股（000502）去年9月推出定向增發計劃，募資投向多個醫院建設項目，向醫療服務領域轉型，此次定向增發目前正在進行前置審批及備案工作；三星醫療（601567）已形成了以浙江大學明州醫院為代表的醫療集團，未來5年公司計劃獨資或控股150家醫院及其他醫療機構。

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